Capacité de crédits indépendants pour attirer de nouveaux conseillers avec son engagement envers un centre technologique de pointe

Harbourfront Wealth Management ajoutera cinq à six grandes équipes de conseillers à sa liste d’ici la fin de 2020 – et crédite son investissement dans la technologie comme un attrait clé.

L’indépendant, basé à Vancouver, a dépassé son budget technologique 2019 de plus de 50% au cours des six premiers mois de cette année et estime que, parallèlement à sa spécialisation dans les investissements alternatifs et à la hausse des actions pour les partenaires, il s’agit d’un important moteur de recrutement.

Le centre technologique de Harbourfront comprend : une plateforme numérique d’intégration de clients et de conseillers en ligne; systèmes automatisés de communication sur le Web; des systèmes automatisés personnalisés de facturation des frais; plate-forme UMA haut de gamme et déclarations client personnalisées; Plateforme discrétionnaire des GP; et un accès VPN mondial à distance.

Le PDG Danny Popescu a déclaré à WP qu’il était également un ardent défenseur des médias sociaux et qu’il aidait les conseillers à établir une présence en ligne. L’entreprise offre une conception de site Web personnalisée pour toutes les équipes, ainsi que des conseils sur les médias sociaux et des consultations de contenu. La société a mis en place des processus pour s’assurer que tout le contenu des médias sociaux reste conforme, alors qu’il est prévu en 2021 d’élargir son ensemble d’outils de marketing numérique pour les conseillers ainsi que d’améliorer l’expérience mobile pour les clients.

Popescu a déclaré: « Nous nous sommes toujours concentrés sur la fourniture d’une plate-forme technologique moderne et agile pour nos clients, nos conseillers et notre personnel de back-office. Pendant la pandémie de COVID 19, cet accent mis sur la technologie nous a permis de soutenir un environnement de travail transparent sur site et hors site pour notre équipe.

Harbourfront a augmenté son AUA malgré la pandémie et, au cours des six derniers mois, a intégré des conseillers de cabinets bancaires ainsi que des indépendants. Popescu estime que les grandes banques sont toujours aux prises avec la paperasserie car elles n’ont pas de systèmes de signature électronique pour aider à accélérer les ouvertures de comptes.

Il a déclaré: « De nombreux grands concessionnaires indépendants qui utilisent peut-être encore des copies numérisées par opposition à DocuSign pour leurs ouvertures de compte seront à la traîne – c’est un système que Harbourfront utilise depuis un certain temps maintenant.

« L’agilité des entreprises privées à intégrer les nouvelles technologies beaucoup plus rapidement que les institutions traditionnelles nous a permis d’être mieux préparés à des situations telles que la pandémie et de poursuivre nos activités normalement. »

Mark Pinto, vice-président exécutif, Stratégie de leadership et de croissance, a ajouté : « Notre vision de mettre en œuvre une technologie de pointe est antérieure à COVID19. Il illustre un état d’esprit et une culture qui évolueront continuellement pour être à l’avant-garde de cette industrie. La vision et l’exécution efficace nous permettent de pivoter en quelques heures plutôt qu’en quelques mois. C’est notre ADN et nous en sommes fiers.