Travis Forman, BA, CFP, FMA, CIM, FCSI, gestionnaire de portefeuille de Harbourfront, croit qu’il y a un certain acte de foi lorsque vous cultivez une nouvelle relation avec les clients. En informant les clients, non seulement ils sont plus instruits, mais ils sont également plus à l’aise, et que tous les cercles reviennent à notre succès.

Dans un article publié le 21 septembre 2022, Wealth Professional explore ce que les clients recherchent avec l’équipe qui a remporté le prix W.A. Robinson Asset Management Ltd. de cette année pour l’équipe consultative de l’année.

« Si nous recevons plus de renvois, nous pouvons aider plus de Canadiens. Non seulement cela fait du bien, mais cela signifie également que tout le monde – nous tous les huit – qui travaillent dans notre équipe sont en mesure d’offrir une vie meilleure à nos familles en même temps, donc c’est vraiment gagnant-gagnant », a déclaré Travis.