Vos clients ont-ils désigné une personne de confiance (PCT) ? Dans une nouvelle interview, le Senior Investment Advisor Tracey Lundell, BA, CIM ®, partage sa méthode pour aider ses clients à nommer un TCP. nous fait part de son processus pour aider les clients à nommer un TCP.

«Nous ne ne discrimination. Nous posons cette question à une personne d’une vingtaine d’années et à une personne d’un an. poser cette question à une personne de 20 ans, et nous nous Il n’est pas facile de poser cette question à un septuagénaire», dit-elle. «Souvent, nous devons expliquer que nommer quelqu’un en tant que PCT n’est pas la même chose que lui donner un pouvoir de négociation, une procuration ou une position qui permet aux gens de contrôler leurs affaires financières».

Découvrez les dernières recherches des investisseurs sur les PCT et l’entretien de Tracey avec Leo Almazora dans le Wealth Professional Canada Magazine: https://www.wealthprofessional.ca/news/industry-news/how-to-help-clients-get-over-tcp-phobia/383234