La planification stratégique, quelle que soit la taille de votre entreprise ou de votre cabinet, est essentielle pour atteindre vos objectifs financiers. Le processus de planification n’a pas besoin d’être compliqué ou de prendre beaucoup de temps, mais il nécessite une réflexion et une collaboration approfondies.

Avec plus de 30 ans d’expérience dans le secteur de la gestion de patrimoine, Kim Thompson, chef de cabinet chez Harbourfront Wealth Management. Au cours de sa carrière, elle a été à l’origine de succès organisationnels dans différents secteurs d’activité.

La réflexion stratégique de Kim permet de clarifier les choix et de valider le travail quotidien dans les entreprises de toutes tailles. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez utiliser cette formule pour élaborer et mettre en œuvre un programme de planification stratégique pour votre entreprise.

Définir l’excellence à travers le regard de vos clients

Le processus de planification peut être très engageant et inspirant pour les participants. Envisagez de constituer une équipe de planification comprenant différents secteurs de votre cabinet ou de votre entreprise. Le fait d’avoir des points de vue différents et d’encourager les objections saines permettra sans aucun doute d’élaborer un plan approfondi. Avec votre équipe de planification, imaginez ce qu’est l’excellence du point de vue de vos clients. Mettez de côté les limites perçues et créez une vision convaincante à laquelle votre entreprise peut aspirer.

L’aspiration est le moteur de l’excellence, il faut donc s’efforcer d’être excellent, et pas seulement assez bon. Chez Harbourfront Wealth Management, par exemple, c’est à l’occasion de nos réunions de direction que nous élaborons et validons à nouveau nos plans d’exécution. Nous incluons des équipes interfonctionnelles et des équipes de développement commercial pour nous assurer d’obtenir un éventail complet d’idées et de points de vue.

Encouragez un débat sain et développez votre aisance dans un état de friction sain.

Déterminer les facteurs d’impact externes

Identifiez les forces externes qui ont un impact sur votre entreprise, telles que les taux d’intérêt, la volatilité du marché, la démographie et les attentes des consommateurs. Une bonne compréhension de ces forces vous aidera à anticiper les changements dans l’environnement des entreprises et à y répondre. Certains facteurs créeront des opportunités commerciales positives, tandis que d’autres nécessiteront des changements dans la manière dont vous exercez votre métier aujourd’hui.

Créer une évaluation des attributs du candidat et identifier les capacités

À partir de l’état d’excellence que vous avez défini, faites une réflexion sincère sur la manière dont votre entreprise répond aux attentes de vos clients en ce qui concerne les caractéristiques les plus importantes. Déterminez le niveau d’importance de chaque attribut et évaluez votre performance.

Essayez d’obtenir une note de 10 pour les attributs qui comptent vraiment. Un sept peut suffire pour le reste.

Identifiez les compétences et les attributs dont votre entreprise a besoin pour gagner et conserver des clients. Faites la différence entre les capacités (ce dont vous avez besoin) et les initiatives (comment vous y parvenez). Par exemple, un service client de qualité supérieure est une capacité, tandis que la réduction des délais de financement des comptes est une initiative contribuant à la capacité d’excellence du service client. Un autre exemple serait de déclarer l’innovation en matière de produits comme une capacité requise, les initiatives correspondantes pouvant inclure le lancement de produits spécifiques exclusifs à vos clients.

Fixer des priorités et se concentrer, se concentrer, se concentrer

Il n’y a pas une entreprise ou une pratique qui ne soit pas en mesure d’identifier de longues listes d’initiatives. Trop souvent, de longues listes d’initiatives favorisent l’inertie, avec trop de priorités concurrentes ou des dates de livraison irréalistes. La plupart des entreprises s’efforcent d’en faire trop et ne parviennent pas à exécuter.

Identifiez les limites de capacité de votre équipe et les initiatives qui auront le plus d’impact sur le développement des capacités requises. Pour éviter cet écueil, dressez votre liste d’initiatives classées par capacité. Concentrez-vous sur les initiatives à forte valeur ajoutée, faciles à mettre en œuvre et évitez de submerger votre équipe avec une liste trop longue. Comprenez les capacités de votre équipe et célébrez les réalisations en cours de route.

Exécution de la mesure

Un résultat évident d’un plan stratégique approfondi est la réalisation ou le dépassement des objectifs financiers. Toutefois, les résultats financiers étant souvent des indicateurs tardifs de la réussite, il est essentiel d’identifier des résultats clés intermédiaires pour chaque initiative majeure. Envisagez de mettre en œuvre le cadre des objectifs et des résultats clés (OKR) pour mesurer les progrès et l’efficacité de votre stratégie. Cela vous aidera à rester sur la bonne voie et à rectifier le tir si nécessaire.

Il n’est pas rare que les grandes entreprises élaborent des plans stratégiques assortis d’un plan de mise en œuvre sur trois ans. Pour les petites entreprises, cet horizon temporel serait difficile à respecter. Envisagez de planifier à plus court terme et d’élaborer un plan d’exécution sur une période de 12 à 18 mois. Soyez réaliste quant au temps dont vous disposez pour l’exécution.

Communiquer et revoir

Veillez à prendre le temps de vous éloigner des activités quotidiennes de votre entreprise et d’évaluer l’exécution de votre stratégie. Tenez compte de tout changement ou facteur externe susceptible d’influer sur votre parcours vers la réussite. Communiquez clairement la stratégie à tous les membres de l’entreprise, en reliant leur travail quotidien aux objectifs généraux et aux raisons qui les sous-tendent.

Erreurs courantes en matière de planification stratégique

La planification stratégique peut être un processus galvanisant qui, s’il est mené à bien, permettra d’élaborer un plan directeur pour la réussite de l’entreprise. Cependant, le processus peut également produire des résultats négatifs et peut même engendrer le découragement et le cloisonnement des entreprises. Voici quelques problèmes de planification courants à éviter dans votre programme de planification.

• – Un plan réservé au conseil d’administration – Ne laissez pas la planification stratégique devenir une case à cocher pour le conseil d’administration sans un suivi adéquat de la part de la direction.

• – Stratégie unique – Veillez à ce que la stratégie ne soit pas créée puis oubliée jusqu’à la prochaine saison de planification. Examinez régulièrement la situation et ajustez-la si nécessaire.

• – La voix de quelques stratégies – Si la stratégie est la voix d’un seul individu, les autres membres de l’équipe auront du mal à se rallier au plan. Veillez à impliquer un groupe diversifié de personnes dans le processus de planification stratégique afin de recueillir différents points de vue et expertises.

• – Confusion entre stratégie et objectifs – Veillez à faire la différence entre la stratégie et les objectifs. Une stratégie consiste à déterminer ce qu’il faut faire pour atteindre les résultats souhaités, tandis que les objectifs sont les résultats eux-mêmes.

• – Ignorer l’évaluation des talents – Disposez-vous des talents nécessaires pour mettre en œuvre les capacités requises ? Si votre entreprise dispose d’un service de ressources humaines, faites-le participer activement à la planification stratégique afin de vous assurer que l’organisation dispose des compétences et des ressources adéquates pour mettre en œuvre votre stratégie.

• – Établir des délais irréalistes – Prévoyez un délai réaliste, généralement de 18 mois à 2 ans, au lieu de viser un plan lointain de 5 ans.

• – Prenez le temps – Consacrez suffisamment de temps et de ressources à la planification stratégique. Il ne faut ni se précipiter ni négliger cette tâche.

En suivant cette formule et en évitant les pièges les plus courants, vous pouvez élaborer et mettre en œuvre un programme de planification stratégique simple mais efficace pour votre entreprise.

Si vous êtes à la recherche d’une feuille de route personnalisée pour votre entreprise ou votre planification financière, communiquez avec un conseiller de Harbourfront Wealth.

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