VANCOUVER, Colombie-Britannique, 27 septembre 2022 (GLOBE NEWSWIRE) –

• Harbourfront reçoit une valeur d’investissement et de transaction à neuf chiffres de 425 millions de dollars canadiens du groupe de capital-investissement américain Audax Private Equity; le produit et un dividende spécial avant investissement ont été distribués aux actionnaires de Harbourfront.
• Harbourfront vend une participation partielle dans son entreprise afin de fournir la première ronde de liquidités à ses actionnaires tout en validant que son modèle d’affaires novateur est parmi les plus précieux du secteur canadien des services financiers. 
• Les ressources et le soutien d’Audax Private Equity accéléreront les plans de croissance de Harbourfront, qui comprennent le recrutement de conseillers et des acquisitions supplémentaires, entre autres plans.

Vancouver (Colombie-Britannique), le 27 septembre 2022 – Le Groupe de sociétés Harbourfront (« Harbourfront » ou la « Société »), qui comprend : Harbourfront Wealth Management Inc. (Harbourfront Wealth), une société canadienne indépendante de conseil en gestion de patrimoine et en planification, a annoncé aujourd’hui la clôture de son investissement stratégique précédemment annoncé par Audax Private Equity (« Audax »), un partenaire stratégique de premier plan basé aux États-Unis qui se spécialise dans le marché intermédiaire. La transaction a été conclue avec succès le 9 septembre 2022, conformément à l’approbation réglementaire.

Dans un
communiqué publié plus tôt cette année
, Harbourfront a révélé qu’elle avait obtenu un investissement à neuf chiffres d’Audax, ce qui représente une valeur d’entreprise estimée à 425 millions de dollars canadiens. Avant la clôture de la transaction, la société a versé un dividende spécial à ses actionnaires, principalement composés des conseillers en placement de la Société.

Le partenariat et l’investissement servent d’accélérateur de l’expansion continue de l’entreprise et de la prochaine phase de croissance. L’équipe de direction de Harbourfront demeurera les principaux décideurs de la stratégie de croissance et des activités de l’entreprise.

« L’équipe de direction et le modèle de croissance de Harbourfront sont solides et sans précédent par opposition à ce que nous avons vu de la part d’entreprises dans le domaine canadien des services-conseils en placement, et pour cette raison, nous savions qu’investir dans Harbourfront était une bonne décision. Nous prévoyons aider Harbourfront à atteindre pleinement ses objectifs, qui comprennent des plans de croissance agressifs sur l’ensemble du marché canadien », a déclaré Bill Allen, directeur général d’Audax.

La prochaine phase de croissance et le plan d’action immédiat de Harbourfront comprendront :

• Acquisitions complémentaires complètes
• Soutenir une croissance organique rapide grâce au recrutement de conseillers
• Maintenir l’engagement et l’appropriation des employés
• Investir davantage dans la technologie de l’entreprise et
• Ajoutez une expertise de direction supplémentaire à l’équipe de direction de la société.

Lynn Stibbard, directrice financière et chef de l’exploitation de Harbourfront, a participé à la transaction.

« Audax a fait l’objet d’un vaste processus de diligence raisonnable avant de finaliser la transaction avec Harbourfront, ce qui témoigne de la haute qualité de nos employés et des solutions d’investissement que nous avons créées et développées au cours des 10 dernières années. Cet investissement représente la reconnaissance et la validation de notre modèle indépendant unique et du fait qu’il est apprécié dans l’industrie de la gestion de patrimoine », a déclaré Lynn Stibbard, directrice financière et chef de l’exploitation de Harbourfront.

Initialement présenté par Raymond James en août 2021, Harbourfront a choisi Audax comme son partenaire le mieux adapté plus tôt cette année après une évaluation approfondie et une évaluation approfondie des concurrents supplémentaires.

Les autres participants comprennent Fasken, Stikeman Elliot LLP, Kirkland & Ellis, KPMG International LTD, Blake, Cassels & Graydon, Bain & Company, Audax Group et Antares Capital.

« Nous avons toujours été extrêmement bien capitalisés, nous n’avons donc jamais cherché d’investisseurs, mais lorsque l’équipe des services bancaires d’investissement de Raymond James nous a approchés pour sonder le marché du capital-investissement, nous avons réalisé que faire appel à un investisseur tiers validerait notre thèse, créant ainsi un catalyseur pour un taux de croissance accéléré. Au cours des 10 dernières années, nous avons changé la vie de nos clients grâce à nos offres de services de détail exclusifs et maintenant, avec cette première ronde de liquidités, nous avons changé la vie de nos conseillers qui ont fait le saut et se sont joints à nous. Les conseillers se rendent compte que Harbourfront perturbe l’industrie avec l’une des meilleures offres de clients et la capacité pour les conseillers d’être des associés dans une société qui crée rapidement de la valeur pour les actionnaires », a déclaré Danny Popescu, PDG de Harbourfront.