Pourquoi les portefeuilles privés watermark?
Le programme de portefeuille privé Watermark est un compte géré unifié utilisant une solution de portefeuille total multi-stratégie composée d’actions, d’obligations, de FNB, de SMPMP et de placements gérés dans un seul compte. Les avantages de l’utilisation des portefeuilles privés Watermark sont considérables. Certaines offres sont réservées aux investisseurs qualifiés.
Le style
Diversification
Complet
Établissement de rapports
Ménages
Répartition de l’actif
Le programme de portefeuille privé Watermark est conçu pour les investisseurs à long terme qui souhaitent créer du patrimoine en suivant un plan d’investissement qui peut inclure une allocation à des actifs alternatifs.
En ce qui concerne l’investissement, le plus grand défi pour les conseillers en placement et leurs clients est de trouver une solution de placement de base qui offre la possibilité de rendements solides et prévisibles tout en gérant la variabilité associée aux hauts et aux bas des marchés boursiers. Et bien que les investisseurs comprennent les avantages de l’investissement à long terme, dans la pratique, la plupart des investisseurs ont du mal à accepter et à gérer la volatilité associée à l’investissement dans des classes d’actifs spécifiques.
La répartition tactique de l’actif adopte une approche plus dynamique et cherche à identifier systématiquement les tendances du marché et à y répondre. Cela offre la flexibilité d’investir dans un large éventail de catégories d’actifs et la possibilité d’offrir une diversification significative et de meilleures mesures de gestion des risques conçues pour offrir des rendements plus lisses et plus prévisibles et une meilleure expérience globale des investissements.
Les gestionnaires de portefeuille actifs déplacent de l’argent entre différentes catégories d’actifs (trésorerie, titres à revenu fixe et actions) afin d’améliorer les rendements ajustés au risque :
- Marchés boursiers plus faibles – Cherchez à surpondérer les titres à revenu fixe et les liquidités
- Des marchés boursiers plus solides – Regardez surpondérer les actions
Postes de base
Les avoirs de base dans un ou plusieurs portefeuilles représenteront la majeure partie des actifs. D’autres investissements peuvent compléter les avoirs de base et peuvent permettre des décisions d’investissement tactiques pour le mouvement entre les catégories d’actifs et pour assurer la diversification entre les classes d’actifs, les secteurs et les régions géographiques.
- Crédit privé : Exclusif aux clients de Harbourfront, le fonds de dettes privées de Rockridge offre des flux de trésorerie constants et des rendements améliorés.
- Immobilier privé : Exclusif aux clients de Harbourfront, le fonds immobilier privé Forsyth fournit des flux de trésorerie constants, généralement supérieurs à ceux disponibles au moyen d’obligations traditionnelles et/ou de procurations d’obligations
- Capital-investissement : Plusieurs capitaux propres de base et/ou pools équilibrés peuvent être détenus dans le cadre du programme de portefeuille privé Watermark selon le modèle de portefeuille sélectionné. Ces fonds communs sont conçus pour donner aux investisseurs la possibilité de participer à la hausse pendant les périodes d’expansion des marchés boursiers et, plus important encore, de protéger le capital lorsque les marchés ne se comportent pas bien. La plupart des fonds communs ont également la capacité de se déplacer en partie ou en tout vers l’argent comptant, et / ou les titres à revenu fixe et / ou les produits de base, etc. pour protéger le capital.
