La véritable gestion de patrimoine implique un approche intégrée et multicouche qui suit un processus discipliné et prédéterminé.
La gestion de votre valeur nette implique beaucoup plus que vos comptes de placement.
Bon nombre de nos conseillers utilisent le processus de gestion de patrimoine en 8 étapes de Harbourfront – une approche intégrée à plusieurs niveaux englobant la planification de la minimisation fiscale, la construction et la gestion de portefeuilles, la planification du revenu de retraite, la préservation des fiducies et des successions ainsi que la gestion des risques.
Le processus permet à nos clients de passer par six rencontres initiales avec l’une de nos équipes consultatives, suivies d’une rencontre avec un avocat fiscaliste. Une fois le plan mis en œuvre, un programme d’examen structuré est mis en place qui comprend des évaluations complètes régulières de la gestion de patrimoine ainsi que des examens de portefeuille.
Effectué par l’équipe consultative
Effectué par l’équipe consultative
Effectué par l’équipe consultative
Effectué par l’équipe consultative
Effectué par l’équipe consultative
Effectué par l’équipe consultative
Interprété par un avocat
Effectué par l’équipe consultative
Nous voulons vous mettre en contact avec un conseiller adapté à vos besoins. Remplissez les informations ci-dessous et nous vous contacterons.
En soumettant ces informations, vous reconnaissez que les informations que vous fournissez sont soumises à notre politique de confidentialité et à nos conditions d’utilisation et vous consentez à ce que nous puissions partager vos informations avec notre équipe interne afin de répondre au mieux à vos besoins.