La technologie en tant qu’atout
Le Harbourfront Tech Hub facilite l’automatisation des tâches quotidiennes pour une communication transparente entre les relations.
Lorsque vous gérez les besoins des clients, l’automatisation peut vous aider à gérer la charge de travail.
Harbourfront a investi dans des plateformes technologiques de pointe et des technologies fondamentales qui peuvent faire exactement cela: vous aider à évoluer tout en développer des relations encore plus personnelles avec vos clients et à gérer leur argent plus efficacement.
Vue d’ensemble du centre technologique
Le centre technologique de Harbourfront est une série de solutions avancées conçues pour optimiser le flux de travail des conseillers. Il révolutionne la gestion des pratiques traditionnelles en supprimant les flux de travail cloisonnés et offre aux conseillers une expérience élevée offrant tout de:
- Une plateforme numérique d’intégration de clients et de conseillers
- Systèmes de communication Web automatisés
- Systèmes automatisés personnalisés de facturation des frais
- Une plate-forme UMA haut de gamme et des déclarations client personnalisées
- Une plateforme discrétionnaire pm
- Une plate-forme mondiale à distance et basée sur le cloud et
- Conception de sites Web personnalisés ainsi que conseils sur les médias sociaux et consultation de contenu
Amenez votre pratique de conseil au niveau supérieur avec une technologie personnalisée
Nominé pour le Prix Mako Financial Technologies pour l’utilisation la plus innovante de WealthTech
aux WP Awards
Tech Hub Cercle
Ce que nous faisons vise à résoudre les problèmes rencontrés par les IA, et nos solutions sont déployées spécifiquement pour soulager les douleurs administratives.
Nous investissons dans des solutions technologiques dans le cadre de notre engagement envers vous
Cet investissement continu a facilité la vie de nos clients et conseillers. Certains des effets actuels incluent un bureau entièrement sans papier, des capacités et un support entièrement à distance, le système intégré du Tech Hub et une sécurité renforcée.
Vous couvrant entièrement, du back-end à l’engagement client.
Harbourfront résout la douleur de la technologie obsolète avec l’agilité et la priorisation des solutions technologiques intégrées. Mais d’abord, nous avons dû nous demander: « Comment pouvons-nous vous faciliter la vie afin que nous puissions tous grandir plus rapidement? »
Application Harbourfront Gateway
En tant que première du genre, l’application Harbourfront Gateway offre aux conseillers et aux employés la possibilité d’accéder à des centaines de documents et d’applications à partir d’un seul endroit, centralisant ainsi la collaboration entre les grandes équipes et les clients à travers le pays.
Avec l’expérience utilisateur à l’avant-garde, l’application a un visage utilisateur intuitif, un nombre incalculable d’intégrations et des flux de travail automatisés construits avec vos clients à l’esprit. Grâce à l’application, les conseillers peuvent facilement collaborer avec les clients d’une manière qu’ils n’ont pas été en mesure de faire auparavant.
La suite permet aux entreprises de conseil sous l’égide de Harbourfront d’aller au-delà des méthodes traditionnelles de communications numériques et permet de:
- Gestion simplifiée des contacts
- Flux de travail automatisés
- Gestion des tâches
- Volets d’activités
- Histoire de fichier
- Application de bureau et mobile
- Rapports sur le système
- Événements du calendrier et plus encore
Amenez votre pratique de conseil au niveau supérieur avec une technologie personnalisée
Mêmes Conseils, Mêmes Performances, Plus De Commodité
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– Leonard Trigg, CTO – Harbourfront Wealth Management
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