Marco est un professionnel de la richesse accompli et respecté qui se spécialise dans les transferts de pension de cadres étrangers, les familles canadiennes aisées, les familles internationales qui transfèrent de la richesse au Canada et les propriétaires d’entreprise prospères avec des structures d’entreprise complexes. Il détient les titres de planificateur financier personnel (PFP®) et de gestionnaire de placements agréé (CIM®).

Il a fait ses études de commerce au BCIT, à l’Université Athabasca et à la Harvard Business School. Il a remporté de nombreux prix, dont celui de consultant en développement de l’année, de prix Pillar et de clubs millionnaires de l’une des plus grandes sociétés de planification financière et de gestion d’actifs au Canada jusqu’à ce qu’il quitte l’industrie en 2015.

En 2015, il a pris une pause dans l’industrie canadienne du patrimoine pour participer à l’acquisition et au financement d’actifs de centrales d’énergie renouvelable à l’échelle industrielle en Asie. Au cours de cette période, il a passé beaucoup de temps dans les principaux centres financiers mondiaux comme Singapour et a acquis une meilleure compréhension des marchés de capitaux mondiaux.

En 2019, il est revenu au Canada pour se joindre à Travis Forman chez Strategic Private Wealth Counsel. Leur équipe offre aux institutions, aux family offices et aux particuliers un aperçu plus approfondi des marchés mondiaux et un accès à des investissements spécialisés sur le marché privé comme Rockridge Private Debt, Forsyth Private Real Estate et Laurier Private Equity Pools. Travis est le gestionnaire de portefeuille de Rockridge Private Debt, Forsyth Private Real Estate et Laurier Private Equity Pools. Par conséquent, notre équipe se spécialise dans les portefeuilles de répartition de l’actif des régimes de retraite et les placements sur le marché privé.

Il considère l’argent et la gestion de patrimoine comme un privilège honoré pour améliorer la vie des autres en vous faisant gagner du temps et en démystifiant les marchés financiers. Il a hâte d’être à l’écoute de vos besoins financiers et d’offrir des solutions uniques.