Trouve un conseiller / Kerry Rizzo

Kerry Rizzo est gestionnaire® de placements agréée et PLANIFICATRICE® FINANCIÈRE CERTIFIÉE accréditée par FP Canada, qui se joint à nous en 2021 en provenance d’une grande firme bancaire. Kerry a adopté une philosophie d’investissement innovante au cours de ses 22 années comme conseillère en placement. Elle croit en la « déshéritation de l’ARC » pour les stratégies de minimisation fiscale, en utilisant des plans de dé-accumulation pour les flux de trésorerie à la retraite et les régimes d’accumulation de patrimoine afin de pouvoir travailler parce que vous le souhaitez et non parce que vous y êtes obligé.

Kerry a continuellement amélioré sa formation, obtenant sa désignation CFP® puis sa désignation CIM®. De plus, elle détient un permis d’assurance vie, santé et assurance accident et maladie. Elle est également membre du London Estate Planner’s Council et membre de l’Institut canadien des valeurs mobilières

Kerry croit fermement que les intérêts de ses clients sont mieux servis en les informant continuellement sur de nouvelles stratégies et produits, y compris les investissements alternatifs. Planificatrice financière dans l’âme, Kerry adore retravailler les chiffres et trouver le meilleur plan adapté spécifiquement à chaque client.

Au-delà de cela, Kerry est une amie, une collègue et une maman de trois enfants qui aime la nature, le yoga et tous les sports que vous pouvez imaginer.