Trouve un conseiller / Samia Preston

Samia Preston est conseillère en patrimoine et gestionnaire de portefeuille avec plus de 38 ans d’expérience combinée dans l’industrie de l’investissement. Tout au long de sa carrière, elle a travaillé avec des clients privés, des institutions, des fiducies et des comptes d’entreprise, répondant à leurs besoins en portefeuille, finances et planification de la retraite.

Avant de rejoindre notre équipe au bureau de Rothenberg à Calgary, Samia a passé près d’une décennie comme gestionnaire de portefeuille dans une autre grande firme de gestion d’investissements à Calgary. Durant cette période, elle s’est forgée une réputation pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers personnels et gérer le programme de fonds de réserve des condominiums. Son expertise dans ce domaine s’est poursuivie dans son rôle actuel chez RWM.

Le parcours de Samia dans l’industrie de l’investissement a débuté en 1985 en tant que conseillère en placement. Au fil des ans, elle a obtenu plusieurs licences et enregistrements prestigieux, dont les titres de planificatrice financière agréée (CFP®), gestionnaire agréée de placements (CIM®) et membre de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI®). En tant que gestionnaire de portefeuille enregistrée, elle apporte une grande connaissance et expertise à ses clients.

Au-delà de ses réalisations professionnelles, Samia a une passion pour le golf, les voyages et le ski. Elle participe activement à des événements, forums et webinaires, où elle partage son expertise en options d’investissement en copropriété et en finances.