Trouve un conseiller / Richard Marques

Fort de près de deux décennies d’expérience dans l’industrie des services financiers, il est un gestionnaire de portefeuille de confiance et conseiller principal en gestion de patrimoine qui offre à ses clients une perspective complète et expérimentée sur la gestion de patrimoine, façonnée par une carrière couvrant à la fois des rôles de conseil et de direction en investissement.

Richard a commencé sa carrière en 2007, en négociant des actions, des obligations et des options pour des investisseurs particuliers, avant de se tourner vers la planification financière. En 2008, il a rejoint l’une des six grandes banques canadiennes, où il a perfectionné son expertise en planification financière axée sur des objectifs. Pendant cinq ans, il a travaillé en étroite collaboration avec des particuliers et des familles pour concevoir et mettre en œuvre des stratégies personnalisées visant à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Pendant cette période, il a obtenu sa désignation de planificateur financier certifié (CFP®), qu’il détient toujours en règle.

En 2013, Richard a saisi une opportunité transformatrice pour se tourner vers le secteur manufacturier de l’industrie des services financiers, rejoignant l’une des principales firmes canadiennes de gestion d’actifs. Il a rapidement accédé au poste de vice-président de district, où il a travaillé aux côtés de gestionnaires de portefeuille, de conseillers en placement et de spécialistes en assurance à travers l’Ontario et le Manitoba. Cette expérience lui a permis de mieux comprendre la gestion de portefeuille et les meilleures pratiques de l’industrie. Durant cette période, il a également obtenu la désignation de gestionnaire d’investissement agréé (CIM®).

En 2016, Richard est retourné à sa véritable passion : conseiller ses clients. Aujourd’hui gestionnaire de portefeuille agréé, il propose des stratégies de patrimoine holistiques et personnalisées qui reflètent sa connaissance technique approfondie et sa vaste connaissance du secteur.

En dehors du bureau, Richard aime passer du temps avec sa famille, jouer au golf et partager des repas avec ses amis et ses proches.