Trouve un conseiller / Ian David Clark

Ian David Clark est un conseiller en placement, gestionnaire de portefeuille et spécialiste en assurance de confiance, avec plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie. Ian détient une certification de gestionnaire de placements agréé (CIM®) et une certification de planificateur financier certifié (CFP®), en plus de ses diplômes de baccalauréat en sciences et en économie. Il est également membre d’Advocis, la plus grande association professionnelle volontaire de conseillers financiers au Canada, qui offre des programmes de désignation, des programmes de certification et du développement professionnel.

Ian a commencé sa carrière dans une institution financière nationale canadienne au début des années 90, puis s’est associé à une firme de planification financière pendant 10 ans avant d’aider à créer Ocean Wealth. Ian, qui est co-auteur d’une chronique pour le magazine Douglas basé à Victoria, croit que la gestion de patrimoine est la clé du succès financier d’un client. « La gestion de patrimoine est le processus qui consiste à rassembler votre portefeuille d’investissement avec votre planification financière et de retraite dans un seul plan financier complet », dit-il. Ian est un architecte dans le processus de planification, répondant aux besoins des particuliers, des familles et des propriétaires d’entreprises autonomes.

Ian aime passer du temps dehors avec sa famille et il est actif sur le terrain de soccer chaque semaine. Mariés depuis plus de 24 ans, lui et sa femme Helen ont deux enfants : une fille actuellement à l’université et un fils exceptionnellement doué sur le terrain de soccer. Il croit qu’il est important de redonner à la communauté et aide à soutenir les équipes locales de soccer ainsi qu’un organisme d’autonomisation des jeunes à Victoria, en Colombie-Britannique.