Trouve un conseiller / Philip Lieberman

S’appuyant sur plus de 30 ans d’expérience en gestion de patrimoine, marchés financiers et droit, Philip Lieberman propose une approche disciplinée et axée sur le risque pour conseiller les individus et familles ayant une valeur nette élevée ou ultra-élevée à travers le Canada. En tant que gestionnaire principal de portefeuille, Philip travaille en étroite collaboration avec ses clients pour élaborer des plans financiers sur mesure et gère des portefeuilles d’investissement discrétionnaires en leur nom, y compris leurs fiducies, successions, sociétés de portefeuille et fondations.

Philip travaille avec plusieurs générations de familles, guidant les clients à travers des transitions complexes telles que les événements de liquidité, la planification de la relève, les événements importants de la vie et le transfert de richesse intergénérationnel.

Pendant près de vingt ans comme associé directeur chez KJ Harrison Investors, Philip a joué un rôle clé dans la construction de la firme et de son héritage, contribuant à sa croissance à plus de 2,3 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Il a joué un rôle clé dans la décision stratégique de s’associer à Harbourfront Wealth et dans la réussite de la vente de la firme. Dans ce prochain chapitre pour l’équipe KJH Investors, Philip est enthousiaste à l’idée d’apporter la profondeur et l’étendue des ressources de Harbourfront Wealth afin de soutenir davantage les objectifs financiers à long terme de leurs clients.

Avec une vaste expérience en gestion d’investissements ainsi qu’en banque d’investissement, finance d’entreprise et fiscalité, succession et droit des fiducies, Philip est avant tout un gestionnaire de risques. Il adopte une approche holistique et très disciplinée de la gestion de patrimoine, mettant fortement l’accent sur la préservation du capital et des portefeuilles soigneusement conçus pour durer à travers les cycles de marché et les événements de vie.

Plus tôt dans sa carrière, Philip a été admis au Barreau de l’Ontario en 1993 et a pratiqué le droit des affaires, des valeurs mobilières et des fusions & acquisitions chez Meighen Demers LLP (aujourd’hui Norton Rose Fulbright). Il a ensuite passé 12 ans chez Scotia Capital, la branche mondiale de banque d’affaires et d’investissement de la Banque de la Nouvelle-Écosse. Entre 2003 et 2008, il a été directeur général et chef de l’industrie, produits industriels, et membre de l’équipe de direction de la banque d’investissement de Scotia Capital.

Philip est très engagé dans sa communauté et engagé dans le principe philanthropique de « réparer le monde ». Il a siégé pendant plus de 15 ans au conseil d’administration du Ballet national du Canada, présidant plus récemment le comité des pensions et membre à la fois du comité conjoint des investissements et de sa fondation de dotation. Il siège actuellement au comité Israël et à l’étranger de la Fédération UJA du Grand Toronto et siège au conseil d’administration de Beit Halochem Canada.

Philip vit à Toronto avec sa femme, sa fille et son fils. En dehors de l’investissement, Philip aime faire du vélo, du golf et du ski, ainsi que lire des biographies historiques.