Nouvelles et perspectives
01.30.24 | Dans les nouvelles
Comment aider les clients à surmonter la phobie du TCP
Vos clients ont-ils nommé une personne de confiance (TCP)? Dans une nouvelle entrevue, la conseillère principale en placement Tracey Lundell, BA, CIM ® , partage son processus d’aide aux clients à nommer un TCP.
« On ne fait pas de discrimination. Nous poserons cette question à quelqu’un dans la vingtaine, et nous la poserons à quelqu’un dans la soixantaine », dit-elle. « Souvent, il faut expliquer que nommer quelqu’un comme TCP n’est pas la même chose que de lui donner l’autorité commerciale, une procuration ou un poste qui donne aux gens le contrôle de leurs affaires financières. »
Consultez les dernières recherches des investisseurs sur les TCP et l’entrevue de Tracey avec Leo Almazora dans le magazine Wealth Professional Canada : https://www.wealthprofessional.ca/news/industry-news/how-to-help-clients-get-over-tcp-phobia/383234