Nouvelles et perspectives

Ce nouvel investissement procurera un rendement substantiel aux actionnaires de Harbourfront, y compris ses conseillers en placement dans ses plus de 60 succursales canadiennes.

VANCOUVER (Colombie-Britannique) et BOSTON — 23 juin 2026 — Harbourfront Wealth Group (« Harbourfront »), une société canadienne indépendante de gestion de patrimoine de premier plan, a annoncé aujourd’hui avoir conclu une entente définitive pour recevoir un investissement stratégique de Berkshire Partners, une société de capital-investissement basée à Boston. Audax Private Equity, le partenaire financier actuel de Harbourfront, conservera une participation importante dans Harbourfront après la conclusion de l’opération. La transaction, évaluée à 1,775 milliard de dollars canadiens, est soumise aux conditions de clôture et aux approbations réglementaires habituelles, et devrait être finalisée au second semestre de 2026.

Basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, Harbourfront gère plus de 22 milliards de dollars canadiens d’actifs sous administration (ASA) et ses 600 employés servent des clients dans plus de 60 emplacements à travers le Canada. La firme sert une clientèle aisée et à valeur nette élevée, offrant des services complets de gestion de patrimoine par l’intermédiaire de sa société de conseil en valeurs mobilières enregistrée auprès de l’OCRI et de son gestionnaire de portefeuille de conseils en placement (ICPM).

« L’arrivée de Berkshire Partners, tout en poursuivant notre partenariat avec Audax, confirme que Harbourfront a bâti l’une des plateformes de gestion de patrimoine indépendantes les plus solides au Canada », a déclaré Danny Popescu, fondateur et président exécutif de Harbourfront. « Nous sommes ravis de pouvoir récompenser nos conseillers par un événement de liquidité partielle tout en leur donnant la possibilité de continuer à accroître leurs capitaux reportés. »

« Le paysage canadien de la gestion de patrimoine connaît un virage fondamental vers l’indépendance, la transparence et la croissance axée sur les conseillers », a noté Dave Bordeau, directeur général chez Berkshire Partners. « Harbourfront est au centre de cette transformation, et notre partenariat reflète notre profonde conviction dans l’équipe de direction, la force des équipes de conseillers et des employés de Harbourfront, et les opportunités à long terme à venir. »

« Le succès de Harbourfront est le fruit de conseillers exceptionnels qui servent des clients partout au Canada. Audax a reconnu cette force et a soutenu notre vision de faire de Harbourfront une destination privilégiée pour les conseillers et leurs clients », a ajouté Richard McIntyre, PDG de Harbourfront. « Nous sommes ravis de poursuivre sur cette lancée avec Berkshire Partners, dont le partenariat nous aidera à continuer d’investir dans nos employés, notre technologie et nos capacités, tout en créant des opportunités encore plus grandes pour les conseillers de croître et de participer à la valeur qu’ils contribuent à créer. »

Depuis l’investissement initial d’Audax Private Equity en 2022, Harbourfront a connu une augmentation de plus de cinq fois de ses ASA grâce à un mélange de croissance organique, de recrutement de conseillers, de fusions et acquisitions, et d’investissements continus dans des solutions et capacités technologiques pour améliorer l’expérience des conseillers et des clients. Cinq acquisitions depuis 2023 ont contribué à étendre et à approfondir l’empreinte géographique de Harbourfront, tout en augmentant son offre de services.

« Nous sommes ravis de rester un actionnaire important de Harbourfront », a commenté Bill Allen, directeur général principal chez Audax Private Equity. « Nous avons cru en la vision de l’équipe de direction lorsque nous avons investi pour la première fois dans la firme, et comme Harbourfront a dépassé nos objectifs initiaux, nous restons tout aussi optimistes aujourd’hui quant aux perspectives d’avenir de la firme. »

Ardea Partners a agi à titre de conseiller principal et Piper Sandler à titre de co-conseiller auprès de Harbourfront, et CIBC Marchés des Capitaux a agi à titre de conseiller financier auprès du conseil d’administration et a fourni une opinion sur l’équité à ce titre, tandis que BMO Marchés des Capitaux et Goldman Sachs & Co. LLC ont agi à titre de conseillers auprès de Berkshire Partners. Stikeman Elliott et Kirkland & Ellis ont fourni des conseils juridiques à Harbourfront et Audax, tandis qu’Osler, Hoskin & Harcourt a agi à ce même titre auprès de Berkshire Partners.

À propos de Harbourfront Wealth Group

Fondé en 2013, Harbourfront Wealth Group est un groupe de sociétés indépendantes de conseil en patrimoine et de gestion de placements, avec un réseau en pleine croissance de plus de 60 emplacements à travers le Canada. Harbourfront Wealth comprend une société de conseil en valeurs mobilières enregistrée auprès de l’OCRI, un gestionnaire de portefeuille, une compagnie d’assurance, une société de gestion d’actifs et un conseiller en placement enregistré (RIA) auprès de la SEC des États-Unis. Pour en savoir plus : www.harbourfrontwealth.com.

À propos de Berkshire Partners

Cumberland Partners Limited a été fondée en 1997 en tant que société canadienne indépendante de gestion de patrimoine et de placements appartenant à ses employés, établie à Toronto et à Calgary, et servant ses clients par l’intermédiaire de ses filiales opérationnelles, Cumberland Private Wealth Management, Cumberland Investment Counsel et NCM Investments. Cumberland a été conseillée par son conseiller stratégique et financier de longue date, Clariti Strategic Advisors Inc., dans le cadre de son processus d’examen stratégique, qui a finalement mené à cette transaction.

Berkshire Partners est un investisseur spécialisé multi-secteurs, détenu à 100 % par ses employés, dans les capitaux privés et publics, axé sur les entreprises du marché intermédiaire basées aux États-Unis. Pendant plus de quatre décennies, l’équipe de capital-investissement de la firme a investi dans des entreprises bien positionnées et en croissance dans les services, les soins de santé, l’industrie et la technologie. Berkshire investit actuellement à partir de son Fonds XI, avec environ 7,8 milliards de dollars d’engagements. Depuis sa création, Berkshire Partners a réalisé plus de 140 investissements en capital-investissement et a toujours travaillé en étroite collaboration avec les équipes de direction pour bâtir des entreprises durables. Stockbridge, le groupe de capitaux publics de la firme, a été fondé en 2007 et gère un portefeuille concentré à la recherche d’investissements attrayants à long terme. Pour plus d’informations, visitez www.berkshirepartners.com.

À propos d’Audax Private Equity

Basée à Boston, avec des bureaux à San Francisco, New York, Londres et Hong Kong, Audax Private Equity est une plateforme de capital-investissement de premier plan axée sur l’investissement dans le marché intermédiaire nord-américain. Notre objectif est d’accélérer la création de valeur grâce à notre stratégie Buy & Build et à l’Audax Value Agenda™, un cadre holistique qui vise à créer, activer et protéger la valeur à chaque étape du cycle de vie de l’investissement. En janvier 2026, Audax Private Equity gérait environ 19,5 milliards de dollars d’actifs et, depuis sa création en 1999, a investi dans plus de 180 plateformes et plus de 1 500 acquisitions complémentaires. Pour plus d’informations, visitez www.audaxprivateequity.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

Contact
Sheila Malchenko
Harbourfront, gestion de patrimoine
smalchenko@harbourfrontwealth.com

Lire le communiqué sur Business Wire : Harbourfront Wealth annonce un nouvel investissement stratégique de Berkshire Partners à une valorisation de 1,775 G$ CA