Nouvelles et perspectives

« Le portefeuille traditionnel 60/40 n’est plus suffisant, surtout en période turbulente. Les investissements sur le marché privé offrent une approche plus résiliente — favorisant la diversification, la stabilité et les rendements. » Le gestionnaire de portefeuille, David Ferreira, partage ses perspectives dans une nouvelle fonctionnalité avec Financial Post.

Le portefeuille 60/40 (allouant 60% aux actions et 40% aux titres à revenu fixe) a longtemps été une pierre angulaire de la stratégie d’investissement, particulièrement pour ceux qui recherchent un équilibre entre croissance et volatilité. Historiquement, ce mélange fonctionnait bien, car la performance des actions et des obligations avait tendance à monter et baisser à différents moments.

Cependant, les récents changements dans les fondamentaux économiques, combinés à une volatilité accrue des marchés, ont modifié les corrélations entre les classes d’actifs traditionnelles, et la corrélation négative historique entre actions et obligations n’est plus garantie.

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