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Accédez aux placements sur les marchés privés.

Depuis des décennies, les investisseurs institutionnels dépassent les classes d’actifs traditionnelles telles que les obligations et les actions et intègrent des investissements dans les marchés privés dans leurs portefeuilles comme un outil puissant pour améliorer la diversification, générer des rendements supérieurs et réduire la volatilité du portefeuille. Nous voulions que nos clients aient le même avantage.

Nous avons lancé une gamme exclusive de solutions de marchés privés en 2018, fondée sur notre forte conviction que l’intégration d’actifs privés améliore le potentiel de réussite des portefeuilles.

Qu’est-ce que les investissements sur les marchés privés

Les placements sur les marchés privés sont généralement définis comme des investissements en dette et en actions qui ne sont pas cotés sur une bourse publique ni négociés sur les marchés obligataires ou des matières premières. Ils sont effectués directement dans des entreprises privées et sont personnalisés afin de répondre aux besoins en capital propres à chaque entreprise ou projet.

Les principales catégories d’actifs des marchés privés comprennent  :

  • Crédit privé
  • Capital-investissement
  • Infrastructures privées
  • Immobilier privé
Crédit privé
Capital-investissement
Infrastructures privées
Immobilier privé

Avantages

Investir sur les marchés privés offre beaucoup de potentiel à votre portefeuille :

Diversification

Les marchés privés élargissent la gamme d’investissements disponibles pour les investisseurs, puisqu’ils représentent près de 90% des investissements à l’échelle mondiale. Voilà une opportunité de diversification!

Rendements attrayants

Les investisseurs des marchés privés sont rémunérés pour avoir détenu des actifs qui ne sont pas immédiatement négociables. Cette « prime d’illiquidité » offre un avantage qui peut entraîner des rendements à long terme plus élevés comparativement aux marchés publics. De plus, une gestion active sur les marchés privés, comme des améliorations opérationnelles concrètes en capital-investissement ou la souscription du crédit privé, peut offrir des opportunités supplémentaires d’augmenter les rendements.

Volatilité plus faible

Les marchés privés ne sont pas soumis aux fluctuations quotidiennes des prix des marchés publics, ce qui peut entraîner une volatilité globale du portefeuille plus faible et potentiellement une performance plus stable dans les marchés volatils. De plus, la nature hautement personnalisée des investissements sur le marché privé entraîne souvent des conditions d’investissement plus avantageuses pour protéger le capital, ce qui conduit à une meilleure protection contre les baisses. Enfin, ils présentent une faible corrélation avec les classes d’actifs traditionnelles telles que les actions publiques et les obligations, ce qui ajoute une stabilité potentielle au portefeuille dans les marchés fluctuants.

Rendements ajustés au risque plus forts

Une allocation aux marchés privés peut équilibrer le potentiel de rendements plus élevés tout en gérant l’atténuation des risques. Cela peut améliorer la résilience du portefeuille dans des conditions de marché difficiles.

Investir dans les marchés privés comporte aussi des risques potentiels, notamment une liquidité limitée, des horizons d’investissement plus longs et une supervision réglementaire moindre comparativement aux marchés publics. Il est essentiel de vérifier que tous les investissements sur le marché privé correspondent au profil de risque, aux objectifs d’investissement, aux besoins de liquidité et à l’horizon temporel décrits dans votre questionnaire Know Your Client (KYC) afin de s’assurer qu’ils conviennent à votre situation financière individuelle.

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