Beaucoup de familles qui travaillent avec Brad disent qu’elles sont soulagées de trouver un conseiller financier qui comprend que mesurer la réussite financière n’est pas nécessairement un pourcentage du rendement de leur argent (ROI).

Il s’agit plutôt d’utiliser leurs actifs à bon escient pour créer une vie qui répond à leurs objectifs, à leurs rêves et à leurs valeurs. Cela pourrait être de laisser un héritage à un organisme de bienfaisance, de voyager ou d’acheter une maison de vacances pour l’usage de leur famille. Bref, il s’agit du retour à la vie (ROL).

Brad est passionné par le fait d’aider les familles clientes de Advice First à relier leur argent à leur objectif. Cela les aide à atteindre la meilleure vie possible. Il a réuni une équipe de professionnels qui partagent des valeurs communes et collaborent pour aider leurs familles clientes à prospérer à travers les générations.

Brad croit qu’il faut adopter une approche alternative à la plupart des conseillers financiers. Il utilise la planification centrée sur la vie pour vous aider à prendre de bonnes décisions concernant votre avenir. L’approche de planification centrée sur la vie utilise divers outils tels que l’indice de rendement de la vie et les lignes de vie financières pour aider les familles à vivre la meilleure vie possible avec l’argent qu’elles ont, aujourd’hui et à l’avenir.

Brad et son épouse, Laurie, vivent à Waterloo et ont trois enfants adultes. Ils sont impliqués dans leur église, ainsi que d’autres organisations à but non lucratif. Brad aime le plein air et griller sur son fumeur Traeger. Il est un fervent adepte de tout ce qui concerne le football.