Trouve un conseiller / Brad Smith

Beaucoup de familles qui travaillent avec Brad disent qu’elles sont soulagées de trouver un conseiller financier qui comprend que mesurer le succès financier n’est pas nécessairement un pourcentage du rendement de leur argent (ROI).

Il s’agit plutôt d’utiliser judicieusement leurs ressources pour créer une vie qui satisfait leurs objectifs, leurs rêves et leurs valeurs. Cela peut être laisser un héritage à une organisation caritative, voyager ou acheter une maison de vacances pour l’usage de leur famille. En bref, il s’agit du retour sur la vie (ROL).

Brad est passionné par l’idée d’aider les familles clients de Advice First à relier leur argent à leur but. Cela les aide à atteindre la meilleure vie possible. Il a réuni une équipe de professionnels partageant des valeurs communes et collaborant pour aider leurs familles clientes à prospérer à travers les générations.

Brad croit qu’il faut adopter une approche alternative pour la plupart des conseillers financiers. Il utilise la planification centrée sur la vie pour vous aider à prendre de bonnes décisions concernant votre avenir. L’approche de planification centrée sur la vie utilise divers outils tels que l’indice de rendement sur la vie et les lignes de vie financières pour aider les familles à vivre la meilleure vie possible avec l’argent dont elles disposent, aujourd’hui et à l’avenir.

Brad et sa femme, Laurie, vivent à Waterloo et ont trois enfants adultes. Ils sont impliqués dans leur église, ainsi que dans d’autres organismes à but non lucratif. Brad aime le plein air et griller sur son fumoir Traeger. Il est un passionné de tout ce qui touche au football.