Trouve un conseiller / Brian Boulais

Brian Boulais est conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille chez Rothenberg Wealth Management – Harbourfront Wealth Management, qui a rejoint RWM au début de 2018, basé à la succursale Rothenberg Montréal – Westmount. Fort d’une vaste expérience au sein de certaines des plus grandes institutions financières du pays, Brian apporte une compréhension approfondie de l’industrie de la gestion de patrimoine, de l’investissement et des marchés financiers à son rôle de conseiller chez RWM.

L’engagement de Brian à offrir des conseils honnêtes et axés sur l’intégrité en gestion de patrimoine, ainsi que sa profonde compréhension de l’allocation d’actifs et de la gestion des risques, lui permettent d’offrir des solutions personnalisées à ses clients. Son approche repose sur la philosophie du portefeuille équilibré, veillant à ce que les investissements soient diversifiés et alignés sur les objectifs et le profil de risque des clients.

Brian est un analyste financier agréé (CFA®). Brian est également membre de la CFA Society Montréal et détient un baccalauréat en finance de l’Université d’Ottawa.