Trouve un conseiller / Domenic Poletto

Animé par l’impact tangible et positif qu’il peut avoir sur la vie de ses clients, Domenic travaille fort pour offrir de la valeur et un service personnalisé dans toutes ses interactions. En ce qui concerne les finances, sa principale inspiration vient de voir ses clients plus préparés pour la vie qu’au moment où ils franchissent cette porte. Le rôle de Domenic en tant que conseiller en placement implique de travailler aux côtés des principaux acteurs de la pratique et de favoriser les relations avec les clients, de répondre aux demandes, de créer des plans de gestion de patrimoine holistiques pour les clients, de traiter les transactions de sécurité et de collaborer avec l’équipe.

Domenic a découvert son intérêt pour le monde financier lors d’un cours de premier cycle en finances personnelles, où il a appris l’importance de la littératie financière et l’impact qu’elle a sur la vie des gens. Il a passé ses années universitaires à étudier un baccalauréat en administration des affaires, avec une spécialisation en finance. Depuis, il a complété le Cours canadien sur les valeurs mobilières (CSC), le Cours du Manuel de conduite et de pratique (HPC) et les Essentiels en gestion de patrimoine (WME). Il est agréé comme représentant enregistré.

Domenic a toujours fait partie d’une équipe. De ses années de soccer à l’Université Trinity Western, en Colombie-Britannique, où il a obtenu une bourse, à son poste actuel dans l’équipe d’Oakwater, sa nature chaleureuse lui a donné la motivation de réussir. Il continue d’apprécier de nombreux sports, le soccer et le golf étant ses favoris.