Trouve un conseiller / Gilda Gomes da Costa

Conseillère principale en gestion de patrimoine depuis plus de 25 ans, Gilda aide les individus et les familles à atteindre leurs objectifs financiers, réaliser leurs rêves et traverser une variété d’événements qui changent leur vie. Sa mission est de collaborer avec ses clients pour améliorer leur vie

En tant que conseillère principale chevronnée, Gilda se spécialise dans la fourniture de stratégies financières complètes avec une vaste expérience en transfert de patrimoine intergénérationnel. Alliant une expertise approfondie en gestion de patrimoine à une approche axée sur le client, Gilda prend le temps de vraiment comprendre la situation financière, les objectifs et les valeurs uniques de chaque client.

Elle se spécialise dans le développement et la mise en œuvre d’une planification financière complète adaptée à l’étape de vie de chaque client, aux objectifs d’investissement, au profil de risque et à l’horizon temporel. Gilda se consacre à simplifier et à améliorer la vie de ses clients grâce à des investissements de haute qualité et des stratégies de gestion des risques.

Sa force réside dans la relation individuelle qu’elle développe avec chaque client et leur famille.

Travaillant avec un réseau de professionnels hautement qualifiés dans les domaines de la planification fiscale, de la gestion de patrimoine privé et de la planification successorale, Gilda bâtit des relations basées sur une approche holistique, approfondie et personnelle.

Conseillère en assurance vie agréée depuis 1995, elle a obtenu sa licence de fonds communs de placement en 1999 et, en 2007, a obtenu sa certification CFP® Certified Financial Planner.

Apprenante toute sa vie, elle a suivi de nombreux cours, dont le Cours canadien sur les valeurs mobilières, le Manuel de conduite et de pratiques et le WME.

Gilda est membre en règle du Conseil des normes des planificateurs financiers (FPSC) et de l’Institut canadien des planificateurs financiers.