Trouve un conseiller / James Diep

James se spécialise dans la fourniture de conseils aux retraités, aux propriétaires d’entreprise ainsi qu’aux personnes et familles à forte valeur nette. James s’appuie sur son expérience en gestion de portefeuille, planification fiscale et planification successorale pour les guider dans la bonne direction. Il est un défenseur de la liberté financière et travaille avec ses clients pour concevoir des stratégies d’investissement globales et stratégiques qui répondent à leurs objectifs à court et à long terme.

Issu d’un milieu comptable, James est un investisseur passionné avec un talent pour expliquer les concepts financiers complexes de façon simplifiée, renforçant ainsi son engagement à bâtir des relations solides avec les clients. Ayant auparavant travaillé comme gestionnaire des services financiers dans l’une des plus grandes banques du Canada, James a acquis une connaissance approfondie du secteur, y compris la planification hypothécaire, l’investissement et les pratiques de prêt.

Reconnu comme PLANIFICATEUR® FINANCIER CERTIFIÉ par FP Canada, James détient également un diplôme en technologie en gestion financière de l’Institut de technologie de la Colombie-Britannique. Il est marié, père de deux enfants et est un grand amateur de sport. Pendant son temps libre, on peut le trouver sur le terrain de golf, le court de tennis ou à explorer le monde.