Kerry Rizzo est un gestionnaire® de placements agréé et un planificateur® financier professionnel certifié accrédité par FP Canada qui se joint à nous en 2021 en provenance d’une grande société appartenant à une grande banque. Kerry a adopté une philosophie de placement novatrice au cours de ses 22 années à titre de conseillère en placement. Elle croit qu’il faut « déshéritifier l’ARC » pour les stratégies de minimisation fiscale, en utilisant des plans de dé-accumulation pour les flux de trésorerie de retraite et les régimes d’accumulation de patrimoine afin que vous puissiez travailler parce que vous le voulez et non pas parce que vous devez le faire.

Kerry a continuellement amélioré ses études, ce qui lui a valu le titre de CFP®, puis son titre de CIM® pour devenir gestionnaire de portefeuille. De plus, elle est titulaire d’un permis d’assurance-vie, d’assurance-maladie, d’assurance-accidents et d’assurance-maladie. Elle est également membre du London Estate Planner’s Council et fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières

Kerry croit fermement que les intérêts de ses clients sont mieux servis en les éduquant continuellement sur de nouvelles stratégies et de nouveaux produits, y compris des investissements alternatifs. Planificateur financier dans l’âme, Kerry aime retravailler les chiffres et trouver le meilleur plan adapté spécifiquement à chaque client.

Au-delà de cela, Kerry est une amie, une collègue et une mère de trois enfants qui aime le plein air, le yoga et tout sport que vous pouvez imaginer.