Trouve un conseiller / Michael Pallone

Michael Pallone est conseiller en gestion de patrimoine de deuxième génération chez Rothenberg Wealth Management – Harbourfront Wealth Management. Depuis son arrivée chez RWM en 2014, Michael a occupé divers postes au sein du cabinet et a démontré son engagement à offrir un service exceptionnel à ses clients à la succursale de Rothenberg Montréal – Ouest de l’Île. Avec une approche disciplinée des solutions de portefeuille d’investissement, Michael croit que la planification efficace de la richesse repose sur la communication, l’éducation et la collaboration. Il prend le temps d’écouter les besoins de ses clients et élabore des stratégies personnalisées pour atteindre leurs objectifs financiers.

Avant de devenir conseiller, Michael a travaillé en étroite collaboration avec l’un des conseillers en gestion de patrimoine de la firme en tant qu’associé en gestion de patrimoine pendant plus de trois ans. Durant cette période, il a acquis une expérience précieuse en analyse de portefeuille, exécution des transactions et service à la clientèle. Ses contributions en coulisses ont également joué un rôle crucial pour aider les conseillers en gestion de patrimoine de la firme à gérer plus efficacement leurs portefeuilles clients.

Pour approfondir ses connaissances et mieux servir ses clients, Michael a suivi plusieurs cours dans l’industrie, dont le Cours canadien sur les valeurs mobilières (CSC®), le Cours du Manuel de conduite et de pratique (HPC®) et le Cours sur les fondamentaux de la gestion de patrimoine (WME®). Il détient un baccalauréat en économie de l’Université Concordia et un DEC en administration des affaires du John Abbott College.