Trouve un conseiller / Morris Saad
Morris Saad, CIM, FMA, B.A.
Londres, Ontario
Portfolio Manager, Apex Private Wealth Counsel
Morris Saad est gestionnaire de placements agréé (CIM®) et conseiller en gestion financière (FMA). Détenteur de licences de valeurs mobilières et d’assurance, et conseiller en placement dans la communauté des valeurs mobilières du Canada depuis 2001, M. Saad a été conseiller en placement chez HollisWealth et conseiller en sécurité financière chez la division London Life de Freedom 55 Financials. M. Saad travaille maintenant dans la division gestion des placements de Harbourfront Wealth Management, où il adopte des solutions axées sur le client qui prennent en compte le profil de risque personnel du client afin d’atteindre une planification financière et de retraite axée sur la croissance à long terme. M. Saad adopte une approche multidisciplinaire de la gestion de patrimoine qui combine la planification financière et de la retraite, ainsi que des recommandations de produits d’investissement et d’assurance, favorisant la préservation successorale et les objectifs de gestion des risques. *(Produits d’assurance fournis par HEPSI, et non réglementés par le CIRO).
L’approche de M. Saad est très conviviale pour la clientèle. Il évalue soigneusement les objectifs financiers et de planification de la retraite du client, puis évalue ses actifs et passifs afin de déterminer des stratégies appropriées pour les besoins spécifiques du client ou de sa famille.
Élevé dans une famille égypto-canadienne à London, en Ontario, M. Saad parle couramment l’anglais et le français, et parle arabe. Grâce à son parcours diversifié, M. Saad a développé une capacité unique à interagir et à communiquer avec des clients issus de nombreux horizons, ethnies et situation financière, afin de les aider à réaliser une planification appropriée.
Il aime faire du bénévolat dans sa communauté, ayant aidé divers organismes à but non lucratif, dont Mothers Against Drunk Driving (MADD) et Adopt-A-Highway. Il a été président de la section de Londres, Ontario, de Business Network International (BNI).
M. Saad est heureux en mariage et apprécie le temps en famille et de loisirs avec ses deux garçons. Passionné de sport et entraîneur jeunesse encourageant, il aide ses équipes masculines de soccer, baseball et hockey.