Nelson a commencé sa carrière en planification financière en 1997 au sein d’une grande entreprise nationale. Au cours de son mandat, Nelson a été classé dans le top 2% d’environ. 4000 conseillers à l’échelle nationale de cette société et a été nommé consultant principal et exécutif.

La décision de Nelson de déménager à Harbourfront Wealth Management a été d’élargir les produits et services à ses clients qui sont offerts par l’Organisme canadien de réglementation du commerce des placements (OCRCVM) Le dévouement et les soins de Nelson ont continué de renforcer les relations à long terme avec son client et leurs familles. L’approche qu’il adopte est une philosophie centrée sur les principes fondamentaux de la diversification, de la répartition de l’actif et de la sélection de produits d’investissement de qualité. De plus, les considérations fiscales et la planification successorale sont des éléments essentiels du plan qu’il s’efforce de créer.

En tant que diplômé en planification financière de l’Institut canadien des planificateurs financiers, Nelson offre une approche holistique pour aider ses clients à atteindre leurs divers objectifs, notamment l’accumulation de patrimoine, la minimisation fiscale, la préservation de la succession, la planification de la retraite et la planification de la relève d’entreprise. Nelson a également été responsable de l’encadrement et du mentorat d’autres conseillers financiers dans la vallée du Fraser. Pendant les loisirs de Nelsons, il aime passer du temps de qualité avec sa femme et ses deux filles. On peut les trouver en train de naviguer et de profiter du grand air.