Trouve un conseiller / Nelson Mooney

Nelson Mooney, CFP, EPC, RRC, CIM

Abbotsford, Colombie-Britannique

Conseiller principal en placement, Mooney Lane Private Wealth

Nelson Mooney est conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille chez MooneyLane Private Wealth chez Harbourfront Wealth Management. Il a commencé sa carrière dans une grande firme nationale en 1997 et, grâce au travail acharné et au dévouement de Nelson, il a obtenu le titre de consultant principal et exécutif.

La décision de Nelson de rejoindre Harbourfront Wealth Management en 2016 visait à élargir les produits et services offerts à ses clients dans le cadre du CIRO, l’Organisme canadien de réglementation des investissements (anciennement IIROC). L’approche qu’il adopte est une philosophie centrée sur les principes fondamentaux de diversification, d’allocation des actifs et de sélection de produits d’investissement de qualité. De plus, les considérations fiscales et la planification successorale sont des éléments essentiels des plans qu’il élabore. Cette approche de planification s’applique à ses clients d’âge moyen, retraités, propriétaires d’entreprise, ainsi qu’aux familles à forte valeur nette et ultra-riche.

Diplômé en planification financière de l’Institut canadien des planificateurs financiers, Nelson propose une approche globale pour aider ses clients à atteindre leurs divers objectifs, notamment l’accumulation de patrimoine, la minimisation des impôts, la préservation successorale, la planification de la retraite et la planification de la relève d’entreprise. Son dévouement et son attention continuent de renforcer les relations à long terme avec ses clients et leurs familles. Nelson a obtenu la désignation de gestionnaire de placements agréé. Coach passionné, Nelson est un mentor très recherché par les conseillers financiers dans la région de Fraser Valley.

Pendant ses temps libres, Nelson aime passer du temps de qualité avec sa femme et ses enfants. On peut trouver leur famille en plaisance, en randonnée et en profitant du grand air.

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