Trouve un conseiller / Nicole Deters

Nicole Deters, MTI, CIM

Colombie-Britannique, Courtenay

Conseiller principal en placement, Gilman Deters Private Wealth

Initialement en quête d’une désignation de comptable agréée, Nicole a été attirée dans l’industrie des services financiers en 1992. Employée par le premier distributeur indépendant de fonds communs de placement au Canada en tant qu’assistante exécutive d’un gestionnaire de patrimoine senior, elle a découvert sa passion pour une approche globale de la gestion financière. Cette firme de planification financière de style boutique a également insufflé une base aux valeurs qu’elle démontre aujourd’hui, notamment : responsabilité, honnêteté, intégrité, professionnalisme, travail acharné avec les normes les plus élevées en matière de soins aux clients.

En 1998, elle a obtenu son cours en valeurs mobilières canadiennes par l’Institut canadien des valeurs mobilières. En 2005, elle a fondé une entreprise de préparation de revenus « exclusive aux clients de richesse »; Services fiscaux de la vallée. En août 2023, Nicole a obtenu avec succès sa désignation MTI, élevant sa pratique dans le domaine de la gestion de successions et de fiducies pour offrir son expertise en transfert de patrimoine intergénérationnel. Spécialisée en planification fiscale et en planification de la relève d’entreprise, Nicole travaille également avec ses clients sur le plan de la gestion des risques et de la philanthropie. En dehors de sa pratique d’affaires, Nicole soutient ses œuvres caritatives préférées en tant que « redonner » et aide à la création d’une communauté saine et dynamique qu’elle croit avoir des bénéfices inestimables pour tous.

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