Trouve un conseiller / Paul Polyviou
Paul Polyviou, CFP, CLU, CIM
Toronto, Ontario
Conseiller principal en gestion de patrimoine, Gestionnaire de portefeuille associé
« J’ai beaucoup de chance de faire ce que j’aime. J’aide les gens à atteindre leurs objectifs financiers. En fait, le meilleur, c’est d’essayer de trouver toutes les façons différentes de faire ça. »
« Je comprends l’importance de planifier un avenir pour toi et ta famille tout en veillant à ce que vous puissiez en profiter à chaque étape. J’investirai le temps nécessaire pour apprendre à te connaître, t’aider à définir et atteindre tous tes objectifs financiers. »
Depuis 2003, j’ai défini la planification financière personnelle comme un processus qui consiste à déterminer les objectifs financiers, la raison d’être dans la vie et les priorités d’une personne ou d’une famille. Après avoir examiné leurs ressources, leur profil de risque et leur mode de vie actuel, un plan détaillé et réaliste est préparé pour aider à atteindre ces objectifs. Mes certifications de planificateur financier certifié (CFP), souscripteur d’assurance vie agréé (CLU) et gestionnaire de placements agréé (CIM) renforcent ma capacité à fournir des conseils complets et continus en planification financière dans les domaines de l’investissement, de la retraite, de la fiscalité, de l’assurance et de la planification successorale. En me spécialisant dans ces domaines, je suis mieux placé pour aider mes clients à atteindre leurs objectifs financiers.
« J’ai de l’expérience dans la génération de revenus fiscalement efficaces et la mise en œuvre de stratégies pour assurer un transfert fluide de la richesse aux générations successives, contribuant ainsi à atténuer le stress financier actuel et futur. Mon équipe et moi aimons nous considérer comme un membre élargi de votre famille – nous aidant à vous guider tout au long du parcours de la vie. »
Nous nous engageons à offrir un service exceptionnel et à fournir des informations éducatives et opportunes pour vous garder informé et autonome à chaque étape de votre vie.
En dehors du travail, je reste actif en jouant au soccer, en m’entraînant au gym et en passant du temps de qualité avec ma famille et mes amis.