Trouve un conseiller / Philip Blake

Philip Blake est conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire principal de portefeuille basé à notre bureau Rothenberg Wealth Management – Harbourfront Wealth Management à Calgary. Il apporte plus de 20 ans d’expérience à son rôle de conseiller chez RWM, ayant rejoint Rothenberg en 2006.

Philip se spécialise dans la fourniture de conseils complets et transparents aux ménages dans les domaines de la planification de la retraite, de la gestion de patrimoine et de la planification successorale. Son dévouement à la réussite financière de ses clients se manifeste dans son approche méticuleuse et ses stratégies personnalisées. Il prend le temps de comprendre les circonstances et objectifs uniques de chaque client, s’assurant que ses recommandations correspondent à leurs objectifs à long terme. Avec Philip comme conseiller de confiance, les clients peuvent avoir confiance dans leurs décisions financières et se sentir en sécurité dans leurs plans de gestion de patrimoine.

Philip détient un baccalauréat ès arts et une maîtrise en économie de l’Université de la Colombie-Britannique. De plus, Philip a obtenu plusieurs licences, adhésions et enregistrements notables. Il est gestionnaire d’investissement agréé (CIM®), démontrant son expertise dans la gestion de portefeuilles d’investissement et la fourniture de conseils stratégiques en investissement. De plus, il est reconnu comme membre de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI®), une distinction prestigieuse qui témoigne de son engagement envers l’excellence professionnelle et la conduite éthique.