Trouve un conseiller / Thomas Cook

Thomas est gestionnaire principal de portefeuille, planificateur financier et fondateur d’Affinity Financial Group. Il gère les opérations et conseille des clients dans les succursales d’Halifax et de Lunenburg. Il est gestionnaire de portefeuille inscrit auprès de l’Organisme canadien de réglementation des placements (ORIC), ce qui garantit qu’il est soumis aux normes éducatives et réglementaires les plus élevées disponibles pour les gestionnaires de placements au Canada.

Thomas se spécialise dans le travail avec les propriétaires d’entreprise, les familles ainsi que les particuliers en s’assurant qu’ils investissent avec un portefeuille d’investissement robuste et moderne qui reflète leurs ambitions de risque et de rendement en investissement. Au-delà de la conception d’un portefeuille d’investissement, Thomas veille à ce que les clients reçoivent des conseils objectifs qui apportent confort et confiance dans leur portefeuille d’investissement et dans la manière dont il s’intègre à la réalisation d’une gamme d’objectifs au fil de l’évolution de leur vie financière.
Thomas a commencé sa carrière comme conseiller en 2008 au sein d’une grande firme canadienne de planification financière. En 2011, il a rejoint une équipe qui allait devenir Affinity Financial Group. En 2017, il est devenu associé principal d’Affinity Financial Group et supervise depuis sa croissance et son expansion.

Thomas détient une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’Université Cornell et de l’Université Queen’s. Il a complété le niveau 1 du programme d’analyste financier agréé (CFA) de l’Institut CFA ainsi que la désignation de gestionnaire de placement agréé (CIM) de l’Institut canadien des valeurs mobilières. Thomas est planificateur financier certifié (CFP) auprès du Conseil des normes de planification financière du Canada et praticien en fiducie et succession (TEP) auprès de la Society of Trust & Successors Practitioners (STEP Canada). Thomas est diplômé du programme de baccalauréat ès sciences de l’Université Dalhousie en 2008.

Dans ses temps libres, Thomas apprécie une variété de passe-temps et passe du temps avec sa femme Courtney et sa fille Charlotte.