Thomas se spécialise dans le travail avec les propriétaires d’entreprise, les familles et les particuliers dans la conception de stratégies de portefeuille de placement* et de plans de gestion de patrimoine. Avec l’équipe d’Affinity Financial Group, il offre des solutions de planification intégrées qui permettent d’atteindre des objectifs dans tous les aspects d’une stratégie de gestion de patrimoine.

Thomas a commencé sa carrière en tant que conseiller en 2008 au sein d’une grande société canadienne de planification financière. Il estime que le paysage de l’investissement et de la gestion de patrimoine est en constante évolution et qu’il est important de créer des solutions personnalisées qui répondent aux besoins de chaque client. De plus, il est essentiel d’examiner continuellement ces stratégies afin de mieux atteindre les objectifs d’un client et d’établir une relation fondée sur la confiance et la responsabilité.

Thomas a obtenu le titre de planificateur financier agréé (CFP) reconnu à l’échelle internationale et est en règle avec le Financial Planning Standards Council (FPSC).