Trouve un conseiller / Tracey Lundell

Le dévouement de Tracey envers une expérience client exceptionnelle et ses stratégies financières innovantes sont les fondements de son entreprise. Elle offre à ses clients des solutions innovantes de gestion de patrimoine depuis plus de 31 ans. Les clients de Tracey incluent des propriétaires d’entreprises, des organismes à but non lucratif, des cadres et des personnes pré-retraite ou à la retraite, qui nécessitent un niveau d’attention supplémentaire et une connaissance spécifique de l’industrie pour vraiment prendre soin de lui.

Tracey est née et a grandi sur la North Shore de Vancouver et est heureuse de servir des clients en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et en Nouvelle-Écosse. Elle adore lire, cuisiner et passer du temps dehors à faire de la randonnée, du camping et du kayak. Tracey aime constamment élargir sa formation. En plus de sa double majeure de l’UBC en littérature anglaise et sciences politiques, Tracey est spécialiste en investissement et en revenu fixe, détenant plusieurs certifications de l’industrie, dont la désignation de gestionnaire de placements agréée.

Tracey a consacré sa vie à faire du bénévolat auprès de différents organismes de bienfaisance à travers le Canada et continue d’être activement impliquée dans un large éventail d’organismes caritatifs et communautaires, notamment : Ronald McDonald House BC & Yukon, la recherche sur le diabète de la faculté de médecine de l’UBC, la YWCA de Vancouver, Vancouver Seniors Service Experts, la Burnaby Seniors’ Resource Society, la table de planification des aînés Semiahmoo, Age SENSE South Fraser, Plaidoyer pour Aging BC, mentor pour le Forum of Women Entrepreneurs et facilitateur pour Junior Achievement of BC.