Tracey Lundell est une conseillère en placement située à White Rock, au service du Lower Mainland. Tracey offre une gamme complète de services de gestion de patrimoine à ses clients, y compris la fiscalité, l’investissement et la planification patrimoniale. Le dévouement de Tracey envers des expériences client exceptionnelles et des stratégies financières innovantes sont les fondements de son entreprise.

Tracey offre à ses clients des solutions de gestion de patrimoine novatrices depuis plus de 29 ans. Ses clients comprennent des propriétaires d’entreprise, des organisations à but non lucratif, des cadres et des personnes préretraitées / retraitées, qui ont besoin d’un niveau d’attention supplémentaire et de connaissances spécifiques de l’industrie pour vraiment s’occuper.

Tracey est née et a grandi sur la côte nord de Vancouver et est heureuse de servir des clients partout en Colombie-Britannique – une province qu’elle est fière d’appeler chez elle. Tracey aime constamment élargir son éducation. En plus de sa double majeure de l’Université de la Colombie-Britannique en littérature anglaise et en sciences politiques, Tracey est une spécialiste des placements et des titres à revenu fixe qui détient un certain nombre de certifications de l’industrie, y compris les titres de planification financière professionnelle et de gestionnaire de placements agréé.

Tracey a passé sa vie à faire du bénévolat auprès de différents organismes de bienfaisance à travers le Canada et continue de s’impliquer activement dans un large éventail d’organismes caritatifs et communautaires, y compris la recherche sur le diabète de l’École de médecine de l’Université de la Colombie-Britannique, YWCA de Vancouver, Vancouver Seniors Service Experts, Burnaby Seniors’ Resource Society, membre du conseil d’administration de la section CARP de Richmond / Delta, membre du conseil d’administration du Kiwanis Club et de la Fondation de North Vancouver, Mentor pour le Forum des femmes entrepreneures et animatrice pour Junior Achievement of BC.