Nouvelles et perspectives

Ce partenariat d’entreprise s’appuie sur le leadership continu de Harbourfront en IA et en technologie.

VANCOUVER (Colombie-Britannique) et SAN FRANSISCO — 26 août 2026 — Harbourfront Wealth Group (« Harbourfront Wealth »), une importante société canadienne indépendante de gestion, et Zocks, la plateforme d’IA axée sur la protection de la vie privée pour les services financiers, ont annoncé aujourd’hui que Zocks est désormais accessible à l’ensemble du réseau de conseillers de Harbourfront Wealth à la suite d’un projet pilote concluant. Il s’agit également d’une étape marquante dans l’expansion de Zocks sur le marché, Harbourfront Wealth devenant à ce jour son plus important client d’entreprise au Canada.

Avec Zocks, les conseillers de Harbourfront Wealth peuvent désormais automatiser bon nombre des tâches opérationnelles entourant les rencontres avec les clients, notamment la prise de notes, les suivis par courriel et les mises à jour du CRM. Zocks capte les détails pertinents des conversations, les transforme en données clients structurées et synchronise ces informations de façon sécurisée entre les systèmes connectés, notamment les logiciels de planification financière et les systèmes de gestion des contacts. Les données clients sont stockées au Canada, ce qui répond aux attentes des sociétés canadiennes de gestion de patrimoine en matière de protection de la vie privée, de conformité et de résidence des données.

Harbourfront Wealth a fait passer Zocks du projet pilote à une disponibilité à l’échelle de l’entreprise en environ 90 jours, démontrant un fort élan et une évolutivité de niveau entreprise. Au 12 août, plus de 2 900 rencontres avec des clients ont été traitées et on estime que plus de 2 000 heures de temps administratif ont été rendues aux conseillers — l’équivalent d’au moins une rencontre client additionnelle par conseiller, chaque semaine. Avec plus de temps et de capacité, les conseillers approfondissent les relations avec les clients, saisissent de nouvelles occasions et développent leurs activités.

« Depuis la mise en œuvre de Zocks, nous avons considérablement réduit le temps consacré aux notes de rencontre, à la documentation de suivi et à d’autres tâches administratives qui nous éloignent du temps passé avec les clients », a déclaré Paul Polyviou, gestionnaire de portefeuille et conseiller principal en gestion de patrimoine chez Harbourfront Wealth Management. « En automatisant une grande partie de ce travail, notre équipe peut rester concentrée sur ce qui compte le plus : bâtir des relations, offrir des conseils et aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. C’est devenu un outil inestimable pour améliorer l’efficacité tout en rehaussant l’expérience client globale. »

« L’IA a le potentiel de transformer fondamentalement la façon dont les conseillers travaillent. Notre stratégie consiste à utiliser la technologie pour éliminer le travail administratif et donner aux conseillers plus de temps pour se concentrer sur ce qui compte le plus — leurs clients, leurs relations et la croissance de leurs activités », a déclaré Richard McIntyre, chef de la direction, Harbourfront Wealth. « Zocks constitue une étape importante de cette stratégie et un exemple de la façon dont nous investissons dans la technologie pour rendre nos conseillers plus productifs et offrir une expérience client encore meilleure. »

« Le Canada est pour nous un marché en forte croissance, et nous sommes ravis de nous associer à Harbourfront Wealth alors qu’ils continuent d’investir dans l’IA afin d’aider leurs conseillers à gérer et à développer leurs activités plus efficacement », a déclaré Mark Gilbert, chef de la direction et cofondateur de Zocks. « En travaillant avec Harbourfront Wealth et d’autres partenaires stratégiques, nous transformons les conversations avec les clients en intelligence connectée à travers les plateformes et les processus sur lesquels les conseillers comptent au quotidien. Résultat : les conseillers passent moins de temps à naviguer entre les systèmes pour obtenir l’information dont ils ont besoin, et plus de temps à servir les clients. »

À propos de Harbourfront Wealth

Harbourfront Wealth Group est un groupe indépendant de sociétés de conseil en gestion de patrimoine et de gestion de placements, doté d’un réseau en forte croissance de plus de 60 emplacements à travers le Canada. Fondé en 2013 avec le lancement de Harbourfront Wealth Management, le groupe comprend maintenant un courtier en placement réglementé par l’OCRI, un gestionnaire de portefeuille, une compagnie d’assurance, une société de gestion d’actifs et un conseiller en placement inscrit auprès de la SEC américaine (RIA).

À propos de Zocks

Zocks est la plateforme d’IA agentique axée sur la protection de la vie privée pour les conseillers financiers et les sociétés de services financiers. Son assistant IA fait économiser aux conseillers plus de 10 heures par semaine en automatisant les tâches manuelles et en transformant chaque conversation client, courriel et document en données structurées, profondément intégrées à la pile technologique et à l’écosystème d’IA d’une entreprise. Les conseillers peuvent élaborer des plans et intégrer des clients plus rapidement, repérer des occasions de croissance, anticiper les besoins de service et, ultimement, développer leurs activités — le tout au sein d’une plateforme conçue avec une conformité, des rapports et des contrôles de calibre entreprise.

Plus de 5 000 entreprises, dont 6 des 9 méga-RIA du palmarès Barron’s Top Mega RIAs et 2 des 3 plus grands assureurs vie, s’appuient sur Zocks, l’assistant IA no 1 pour les services financiers selon la cote G2. Joignez-vous à des entreprises de premier plan comme Carson Group, Osaic, Kestra Financial, Hightower et Ameritas; apprenez-en plus et commencez un essai gratuit à zocks.io.

Contact
Sheila Malchenko
Harbourfront, gestion de patrimoine
smalchenko@harbourfrontwealth.com

Lire le communiqué sur Business Wire : Harbourfront Wealth renforce le soutien technologique aux conseillers grâce à la plateforme d’assistant IA de Zocks