Nouvelles et perspectives

« Le concessionnaire a la responsabilité de s’assurer que les conseillers possèdent les connaissances, l’éducation et la formation nécessaires. » La CIO, Theresa Shutt, partage ses réflexions dans une nouvelle entrevue avec Investment Executive.

Peu de participants de l’industrie soutiendraient que la popularité croissante des investissements sur le marché privé ne nécessite pas une diligence raisonnable plus rigoureuse de la part des conseillers financiers. Mais la nature sophistiquée de cette classe d’actifs — autrefois domaine des investisseurs institutionnels et autres — est telle qu’il est déraisonnable que les conseillers assument cette responsabilité supplémentaire par eux-mêmes. Les cabinets de conseil ont un rôle à jouer ici qui mérite plus de discussion qu’il n’en est le cas.

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