Trouve un conseiller / David Harris

David Harris, CFP, CIM

Woodstock, Ontario

Gestionnaire de portefeuille, Green Private Wealth

David est gestionnaire de placements agréé et planificateur financier certifié, accrédité par le Financial Planning Standards Council (FPSC), ainsi que conseiller agricole certifié (CAFA).David a commencé sa carrière dans les services financiers en 1999 comme courtier en assurance-vie. Il a obtenu sa licence de fonds communs de placement en 2001 et est devenu CFP^® en 2006. En 2012, il est devenu conseiller en placements et a obtenu sa désignation CIM^® en 2014. David a été approuvé comme gestionnaire de portefeuille en 2015.

David est actif dans la communauté en tant que membre et ancien président du Rotary Club de Woodstock et président du festival annuel de bateaux-dragons Rotary de Woodstock. Sa femme Debra vient de la Nouvelle-Écosse et ils ont deux filles qui partagent leur passion pour le voyage, le ski et la proximité de l’eau.

David a une passion pour aider les gens à atteindre la sécurité financière grâce à la planification financière, à l’investissement prudent et à la gestion des risques

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